音声プレイヤー7:57
00:0007:57
田
田中一郎(自社)鈴
鈴木健太(自社)山
山田部長(顧客)佐
佐藤課長(顧客)田
田中一郎
本日はお忙しいところお時間をいただきまして、ありがとうございます。営業1部の田中でございます。本日は弊社のクラウド型営業支援プラットフォーム「SalesNavi」について、ご提案させていただきます。
田
田中一郎
隣におりますのが、技術営業部の鈴木でございます。本日は技術的な観点からもご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
山
山田部長
こちらこそ、よろしくお願いします。情報システム部の山田です。今日は佐藤課長にも同席してもらっています。実は、今の営業管理ツールがかなり古くなっていまして、リプレースを検討しているところなんです。
佐
佐藤課長
営業推進課の佐藤です。よろしくお願いします。現場で実際にツールを使っている立場から、色々とお聞きしたいと思っています。特に、スマートフォンからの入力のしやすさが気になっています。
田
田中一郎
ありがとうございます。それでは、早速ですが、まず弊社SalesNaviの概要からご説明させていただきます。SalesNaviは、営業プロセスの可視化と自動化を実現するクラウドプラットフォームです。主な特徴としましては、まず第一に、AIによる商談スコアリング機能がございます。過去の商談データから受注確度を自動で算出いたします。
山
山田部長
AIでスコアリングというのは面白いですね。ちなみに、そのスコアリングのロジックは、導入企業ごとにカスタマイズできるものなんでしょうか。うちの業界は少し特殊なので、汎用的なモデルだと合わないケースが多いんですよ。
鈴
鈴木健太
はい、その点は非常に重要なポイントですね。SalesNaviのスコアリングエンジンは、導入後に御社の過去データを学習させることで、業界特性を反映したモデルにチューニングできます。具体的には、過去2年分の商談データ、おおよそ500件以上あれば、精度の高いモデルが構築できます。
佐
佐藤課長
なるほど、500件ですか。うちだと十分なデータ量がありますね。ところで、先ほどおっしゃっていたスマートフォン対応の件なんですが、外回りの営業マンが移動中にササっと入力できるような、そういうUIになっているんでしょうか。
田
田中一郎
はい、モバイル対応は弊社が最も力を入れているところです。SalesNaviのモバイルアプリは、3タップ以内で商談報告が完了する設計になっています。音声入力にも対応していますので、移動中でもハンズフリーで入力が可能です。
山
山田部長
機能面は分かりました。次に、料金体系について教えていただけますか。うちは営業部門だけで150名ほどいるのですが、ユーザー数によるライセンス体系になっていますか。それと、導入にかかる期間も気になります。
田
田中一郎
はい、料金体系につきましては、ユーザー数ベースのサブスクリプション方式となっております。150名規模ですと、エンタープライズプランが適用されまして、1ユーザーあたり月額3,800円、年間契約ですと月額3,200円になります。導入期間につきましては、標準的には約3ヶ月程度です。
佐
佐藤課長
事務作業15時間削減は大きいですね。うちの営業マンも日報作成にかなりの時間を費やしていますから。ちなみに、既存のSalesforceとのデータ連携は可能ですか。
山
山田部長
分かりました。非常に参考になりました。それでは、次のステップとしては、まず社内で本日の内容を共有した上で、可能であればトライアル環境をご用意いただくことは可能でしょうか。
田
田中一郎
もちろんでございます。30日間の無料トライアル環境をご用意できます。最大20名までのアカウントを発行いたしますので、営業チームの代表的なメンバーの方にお試しいただけます。
要約
株式会社ABC商事の情報システム部（山田部長・佐藤課長）に対し、SalesNaviの初回提案を実施。現行のSalesforceリプレースを検討中で、150名規模でのエンタープライズプラン適用が焦点。ROI資料の提出と30日間トライアル環境の提供で合意し、12月末キックオフに向けた次ステップを確認した。
主要論点
- ·スコアリングエンジンのカスタマイズ可否が最重要検討事項
- ·Salesforce APIとの双方向同期機能が差別化ポイント
- ·150名規模：エンタープライズプラン月額3,200円/人（年間契約）
- ·導入期間3ヶ月・来年4月本稼働目標
- ·トライアル環境提供（30日間・最大20名）で合意
ToDo (3件残り)
ROI資料を山田部長・佐藤課長へメール送付
30日間トライアル環境のセットアップ手配
Salesforce連携の技術仕様書を準備
同業他社の導入事例（製造業）をまとめる
tpsequence連携
SalesNavi提案 - ABC商事
メール下書き
件名: SalesNavi 商談フォローアップ
山田部長、佐藤課長、本日はお時間をいただきありがとうございました。 ご確認いただいたROI資料と30日間トライアル環境の詳細をお送りいたします。